劉有輝

CIL集團執行董事，美國認證遺產規劃師 （CEP），信托與遺產執業者 （TEP），亞洲離岸協會（AOA）理事。 作為跨代領導力的發明人，劉先生尤其擅長以下家族傳承規劃咨詢：家族使命、跨代溝通、家訓撰寫、家族影響力規劃等等。 作為中國大陸較早參加STEP考試，并獲得TEP資格的專業人士。劉有輝先生曾多次為其他STEP學員提供指導，為中國大陸、香港以及新加坡多家大型金融機構提供系統的信托培訓服務。 作為CIL的創始人，和最核心的咨詢專家，劉有輝先生已從事離岸投資咨詢十幾年，他擅長綜合使用各類海外信托、美國信托、離岸公司等工具實現客戶在家族財富管理等領域的綜合架構目標。 作為全美認證遺產規劃師協會（NICEP）的認證遺產規劃師（CEP）和美國信托公司在大中華地區的首席代表，劉先生有不可多得的美國信托實操經驗。 作為AOA的唯一中國董事，劉有輝先生經常為會員單位提供實用的培訓服務，每年的專業峰會上，他是最受歡迎的演講嘉賓。 劉有輝先生是國內最重要的專業領域撰稿人之一，曾在《中國經濟評論》、《第一財經》、《中國經營報》、《環球財經》、《財富管理》、《中國離岸》等專業刊物發表多篇專業文章。

蘇曉瑜

CPBA國際認證私人銀行家 CWMA國際認證財富管理師 2016-2018年福建省機構理財顧問Top 1 2012年進入保險行業，2014年開始常往返于北上深，向名家學習心理學，家庭資產配置與財富管理課程，2015年開始探索保險專業化與個人品牌建設的職涯方向。 近年來多協助客戶成立生存金信托與身故金信托，在大額保單成立保險金信托業務方面有豐富的實務經驗。 2018年底開始在財富管理領域進行新探索，創立貝慈財富管理辦公室，搭建財富管理領域的專家資源生態圈，不遺余力為客戶提供更多綜合多元的私人財富管理服務。 同時，是兩個孩子的媽媽，也是終身學習者和助人者，在不斷學習的過程中，積極主動擁抱變化，也希望自己成為點燃他人內心力量的一束光。

宋海洋

ICFP國際注冊理財規劃師 君柏家族辦公室高級合伙人 六年國際資產配置，國際移民經驗

Catherine Wang

擅長離岸公司，美國信托實操流程

Jacqueline

15年以上金融、投資、法律領域資深法務總監，WSP財富傳承執業者會員，TGL跨代領導力會員。 禾場聯合創始人，國內知名海外信托、美國信托架構團隊主要成員，成功投資三家以上互聯網金融企業超過二十余年，行業領軍企業！

葛芯

1. 2017年獲得獨立理財師大賽 亞軍 去瑞士參觀交流。2. 2017年參加保護老百姓錢袋子 征文 全國十佳。3. 2017年參加法商案例大賽 獲得冠軍。 16年境內外保險從業經驗、獲得CFP/CPB/IFA/MDRT等多項國際認證。為高凈值客戶提供海外保險服務，特殊安排服務、參與客戶國內保險金信托的設計和安排服務。以客為尊，不負囑托，能夠提供全面的境內保險金信托服務和全保險行業的買方投顧服務。

Rita

孫玉玲

點燃自己，照亮世界！

Ada

劉建寧

劉建寧，24年金融服務業從業經驗，原世界500強企業區域高管，現京東數科保代副總裁。 創辦了“金融私房菜”服務品牌與《大單生產線》金融營銷課程體系，自2010年起，在全行業倡導“整體財富觀念下的金融服務業營銷之道”，運用財富管理架構思維進行風險管理與財務規劃，多次成功規劃千萬元以上資產傳承方案，課程傳承近230期，講座數百場，擁有學員、客戶和聽眾逾十萬人。

張虹

Sherry

Cindy Fang

美國艾珂榮房產基金國際部主管 翡翠之都國際咨詢公司總裁 精通美日中語言 擅長國際商務架構 兩個天才孩子的媽媽

DavidZhang

環球出國集團合伙人 新財道信托香港有限公司副總裁 出國移民/出國留學/海外資投資/家族信托 打造移民/信托/投資黃金三角

Henry Tsai 蔡季霖

李綺娉Mia

多年金融及海外公司財務、稅務實踐經驗 曾服務大型國企及上市公司

吳雨娉

北京榕源家辦咨詢有限公司創始人 【專業特長】十年零售金融產品服務，六年銷售管理經驗，親歷并見證了財富管理四步走的全程（單一產品、多產品、多產品多服務、一站式全方位財富管理），是中國財富管理行業的早期參與者，為高凈值客戶提供專業的全球資產配置和私人財富管理服務，全程參與涉美家族的美國家族信托的搭建落地和離岸家族信托的搭建落地，對高凈值客戶的開發和深度服務有一定的經驗；團隊管理資產規模8億+。 【我能為大家提供什么】現在為企業主和家辦以及獨立理財師提供買方投顧和金融資產供應鏈的提供方，資產配置的咨詢服務；同時我也在踐行跨代領導力財富傳承原則。 我的使命感就是去點燃家族核心成員的熱情和使命感，協助家族找到家族的核心價值觀，讓家族的價值觀去開疆拓土，打破富不過三的魔咒，穿越死亡，真正得到傳承！

深藍

許雋華

Mae Chen

全球百萬圓桌頂尖會員，超過15年海外財富管理專家

王蓓

另維

Cindy

康楠

陳靜

智選海外移民置業跨境服務平臺 創始人 京城家族辦公室 創始人 WSP發起成員 首都經貿大學 經濟管理學 澳洲悉尼大學 企業管理學 特許私人財富管理師 CPWM 認證 LARFC 國際認證 財務顧問師 認證

溫格門下

資深財富領域專家

武廣健

1993年畢業于經濟專業，一直在金融行業摸爬滾打。用最專業的知識為客戶提供最落地、最靠譜、最合理得資產配置建議

Irene